Seguimiento en las facturas¶
Cuando un pago no se ha realizado es posible enviarle un mensaje de seguimiento al cliente. Odoo le ayuda a identificar pagos atrasados y le ayuda a programar y enviar recordatorios apropiados para realizar acciones de seguimiento. Las acciones dependerán de la cantidad de días que el cliente se ha tardado en pagar. Puede enviar mensajes de seguimiento por diferentes medios, como correo electrónico, correo postal, o mensaje de texto.
Configuración¶
Para configurar una acción de seguimiento, vaya a . Por defecto, hay disponibles muchas acciones de seguimiento, pero puede crear nuevas si quiere, puede cambiar el nombre y el número de días después de los cuales se activan las acciones de seguimiento. Las Acciones de seguimiento disponibles son:
Enviar un correo electrónico;
Imprimir una carta;
Acción manual (crea una tarea).
Es posible enviar un recordatorio automático, solo tiene que activar la opción Ejecutar automáticamente y adjuntar la las facturas abiertas. Para hacerlo debe activar Juntar facturas abiertas, dentro de una acción específica de seguimiento.
Según las Acciones activadas, la pestaña de Mensaje contiene diferentes opciones de mensaje:
El asunto del correo y la descripción o el contenido del correo que se usarán de manera automática;
Si seleccionó SMS, el contenido del mensaje SMS;
Si activó Acción manual puede asignar a alguien en el campo Asignar un responsable para gestionar ese seguimiento y el tipo de acción manual (correo electrónico, llamada, entre otros). También podrá insertar una descripción de la acción pendiente.
Nota
El texto entre %(text)s busca la información del contacto de manera automática.
%(partner_name)s: nombre del contacto;
%(date)s: fecha actual;
%(amount_due)s: cantidad que debe el partner;
%(user_signature)s: nombre de usuario;
%(company_name)s: nombre de la empresa del contacto.
Truco
Para enviar un recordatorio antes de la fecha límite real, configure un número negativo de días.
Informes de seguimiento¶
Las facturas a las que les tiene que dar seguimiento están disponibles en . Odoo filtra por facturas del cliente que requieren una acción por defecto.
Al seleccionar una factura, podrá ver todas las facturas sin pagar de un cliente (pendientes o no), así como sus pagos. Las fechas de las facturas retrasadas aparecen en rojo. Para seleccionar las facturas que no están retrasadas haga clic en la columna Excluido para excluirlas del recordatorio que enviará.
Usted decide cómo recordarle a su cliente. Puede seleccionar Imprimir una carta, Enviar por correo, Enviar por correo postal, Enviar por SMS. Después, haga clic en Hecho para ver qué otro seguimiento requiere de su atención.
Nota
La información de contacto en la factura o en el formulario de contacto es lo que se usa para enviar un recordatorio.
Cuando se envía el recordatorio, esto se documenta en el chatter de la factura.
Si no es el momento adecuado para un recordatorio, puede especificar la siguiente fecha de recordatorio y hacer clic en Recordarme más tarde. Recibirá el siguiente reporte según la siguiente fecha de recordatorio que haya configurado en el estado.
Truco
Concilie todos los estados bancarios antes de iniciar el proceso de seguimiento para evitar enviarle un recordatorio a un cliente que ya realizó el pago.
Nivel de confianza del deudor¶
Para saber si un cliente paga tarde o no, puede configurar un nivel de confianza y marcarlos como Buen deudor, Deudor normal, o Mal deudor en el reporte de seguimiento del cliente. Para hacerlo, haga clic en la casilla a un lado del nombre del cliente y seleccione un nivel de confianza.
Enviar recordatorios por lotes¶
Desde la página de Reportes de seguimiento puede enviar correos de recordatorio por lotes. Para hacerlo, seleccione todos los reportes que quiere procesar, haga clic en el ícono de engrane de Acción gear icon, y seleccione Procesar seguimientos.
Véase
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