Envíe presupuestos

Cuando califica un lead a una oportunidad seguramente necesitará enviar una cotización. Puede hacer esto directamente en la aplicación CRM de Odoo.

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Cree un nuevo presupuesto

Al hacer clic en una oportunidad o lead verá un nuevo botón llamado Nueva cotización. Este botón lo llevará a un nuevo menú desde donde podrá gestionar su cotización.

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Encontrará todos sus presupuestos de esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa página.

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Márquelos como ganados/perdidos

Ahora necesitará marcar su oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso.

Si las marca como ganadas, se moverán a su columna de Ganadas en la vista de kanban. Si las marca como Perdidas, se archivarán.