Documentos¶
Los Documentos de Odoo permiten almacenar, ver y gestionar archivos dentro de Odoo.
Puede subir cualquier tipo de archivo (máximo 64 MB por archivo en Odoo en línea) y organizarlos en varios espacios de trabajo.
Acciones de flujo de trabajo¶
Las acciones de flujo de trabajo son acciones automatizadas que puede crear y personalizar en cualquier nivel del espacio de trabajo. Aparecen al lado de un archivo siempre que éste cumpla los criterios que haya establecido previamente. De este modo, puede, por ejemplo, añadir etiquetas a un archivo o moverlo a otro espacio de trabajo con un solo clic. En resumen, las acciones de flujo de trabajo le ayudan a agilizar la gestión de sus documentos y sus operaciones empresariales.
Crear acciones de flujo de trabajo¶
Para crear acciones de flujo de trabajo, vaya a y seleccione el espacio de trabajo en el que desea aplicar la acción. Haga clic en el botón inteligente Acciones y luego en Crear.
Nota
Se aplica una acción a todos los Espacios de trabajo hijos bajo el Espacio de trabajo padre que haya seleccionado.
Truco
Si utiliza el modo de desarrollador, puede acceder directamente a todas sus acciones yendo a :menuselection: Documentos --> Configuración --> Acciones.
Establecer las condiciones¶
Después de nombrar su acción de flujo de trabajo, puede establecer las condiciones que desencadenan la aparición del botón de acción situado en el panel lateral derecho al seleccionar un archivo.
Hay tres tipos principales de condiciones que se pueden establecer:
Etiquetas: puede utilizar las condiciones Contiene y No contiene, lo que significa que los archivos deben tener o no deben tener las etiquetas establecidas aquí.
Contacto: los archivos deben estar vinculados al contacto establecido aquí.
Propietario: los archivos deben estar vinculados al propietario establecido aquí.
Truco
Si no establece ninguna condición, el botón de acción aparece para todos los archivos situados dentro del espacio de trabajo seleccionado.
Tipo de condición avanzada: dominio¶
Importante
Se recomienda tener conocimiento sobre el desarrollo de Odoo para configurar correctamente los filtros de Dominio.
Para acceder a la condición Dominio, es necesario activar el modo de desarrollador. Una vez activado, seleccione el tipo de condición Dominio y haga clic en Agregar filtro.
Para crear una regla, normalmente se selecciona un campo, un operador y un valor. Por ejemplo, si quiere añadir una acción de flujo de trabajo a todos los archivos PDF dentro de un espacio de trabajo, establezca el campo como Tipo de letra, el operador como contiene y el valor como pdf.
Haga clic en Añadir nodo (icono del círculo con signo de más) y Añadir rama (icono de la elipsis) para añadir condiciones y subcondiciones. Después podrá especificar si su regla debe coincidir con TODAS o NINGUNA de las condiciones. También puede editar la regla directamente utilizando el Editor de código.
Configurar las acciones¶
Seleccione la pestaña Acciones para configurar su acción. Puede hacerlo simultáneamente:
Configurar contacto: añadir un contacto al expediente, o sustituir un contacto existente por uno nuevo.
Establecer propietario: añade un propietario al archivo, o sustituye un propietario existente por uno nuevo.
Mover al espacio de trabajo: mueve el archivo a cualquier espacio de trabajo.
Crear: crea uno de los siguientes elementos vinculados al archivo en su base de datos:
Plantilla de producto: crea un producto que puede editar directamente.
Tarea: crea una tarea del proyecto que se puede editar directamente.
Solicitud de firma: crea una nueva plantilla de firma para enviar.
Firmar directamente: crear una plantilla de firma que permita firmar directamente.
Factura de proveedor: crea una factura de proveedor utilizando OCR y AI para extraer información del contenido del archivo.
Factura de cliente: crea una factura de cliente utilizando OCR y AI para extraer la información del archivo.
Nota de crédito del proveedor: crea una nota de crédito del proveedor utilizando OCR y AI para extraer información del archivo.
Nota de crédito: crea una nota de crédito para el cliente utilizando OCR e IA para extraer información del archivo.
Solicitante: crea una nueva solicitud de RRHH que puede editar directamente.
Establecer etiquetas: añadir, eliminar y reemplazar cualquier número de etiquetas.
Actividades - Marcar todas como hechas: marca todas las actividades vinculadas al expediente como hechas.
Actividades - Programar actividad: crea una nueva actividad vinculada al archivo según lo configurado en la acción. Puede optar por fijar la actividad en el propietario del documento.
