Acceso al portal¶
Se le brinda acceso al portal a los usuarios que necesitan ver documentos o información en específico en una base de datos de Odoo.
Algunos de los casos de uso más comunes en los que se necesita brindar acceso al portal incluyen permitir a los clientes ver o leer alguno de los siguientes elementos en Odoo:
leads/oportunidades
cotizaciones/órdenes de venta
órdenes de compra
facturas de cliente o de proveedor
proyectos
tareas
hojas de horas
tickets
firmas
suscripciones
Nota
Los usuarios del portal solo tienen derechos de acceso de lectura/vista y no pueden editar ningún documento en la base de datos.
Otorgar acceso al portal a sus clientes¶
En el tablero principal de Ododo seleccione la aplicación Contactos. Si aún no se ha creado el contacto en la base de datos, haga clic en el botón Crear, ingrese la información del contacto y luego haga clic en Guardar. De lo contrario, elija un contacto existente y haga clic en el menú desplegable Acción que se encuentra en la parte superior central de la interfaz.
Luego seleccione la opción Otorgar acceso al portal. Aparecerá una ventana emergente con tres campos:
Contacto: el nombre del contacto registrado en la base de datos de Odoo
Correo electrónico: la dirección de correo electrónico que el contacto utilizará para iniciar sesión en el portal
En el portal: si el usuario tiene acceso al portal o no
Para otorgar acceso al portal primero debe introducir el correo electrónico que el contacto utilizará para iniciar sesión en el portal. Después, seleccione la casilla en la columna en el portal. Si lo desea, puede agregar texto al mensaje de invitación que el contacto recibirá. Haga clic en aplicar para terminar.
Se enviará un correo electrónico a la dirección especificada, la cual indica que el contacto ahora es un usuario del portal de esa base de datos de Odoo.
Truco
Para otorgar acceso al portal a varios usuarios a la vez vaya a un contacto de empresa y haga clic en para ver una lista de todos los contactos relacionados con la empresa. Seleccione la casilla en la columna en el portal para todos los contactos que necesitan acceso al portal y luego haga clic en aplicar.
Nota
Puede revocar el acceso al portal en cualquier momento. Para hacerlo debe ir al contacto, hacer clic en y anular la selección de la casilla en la columna en el portal y hacer clic en aplicar.