Administra oportunidades perdidas¶
Al trabajar con sus oportunidades es posible que pierda algunas de ellas. Querrá saber las razones por las que las perdió y también qué caminos Odoo puede tomar para ayudarle a recuperarlas en el futuro.
Marque un lead como perdido¶
Al estar en su flujo seleccione cualquier oportunidad y verá un botón llamado Marcar como perdido.
Ahora podrá seleccionar una Motivo de pérdida existente o crear una nueva ahí mismo.
Administre y cree motivos de las pérdidas¶
Encontrará los Motivos de pérdida en .
Puede seleccionar y cambiar el nombre de cualquiera de ellos, así como crear uno nuevo desde allí.
Recuperar las oportunidades perdidas¶
Para recuperar las oportunidades perdidas y hacer acciones en ellas (como enviar un correo, hacer una llamada de retroalimentación, etc.), seleccione el filtro de Perdidas en la barra de búsqueda.
Luego verá todas sus oportunidades perdidas.
Si quiere refinarlas aún más, puede añadir un filtro sobre el Motivo de pérdida.
Por ejemplo, muy caro.
Restablecer las oportunidades perdidas¶
Puede seleccionar la oportunidad en la que quiere trabajar desde la vista Kanban con los filtros activados, como siempre. También puede restaurar la oportunidad si da clic en Archivado.
También puede restaurar artículos en lote desde la vista de Kanban si pertenecen a la misma etapa. Seleccione restaurar registros en la columna de opciones. También las puede archivar de la misma manera.
Para seleccionar oportunidades específicas, debe cambiar a la vista de lista.
Después puede seleccionar tantas oportunidades como quiera, incluso todas, y después elegir las acciones que quiera realizar.
