Convierta leads en oportunidades¶
El sistema puede generar leads en lugar de oportunidades, para agregar un paso de calificación antes de convertir un lead en una oportunidad y asigne a los vendedores correctos.
Puede activar este modo desde los ajustes de CRM. Esto aplica automáticamente a todos sus canales de venta. Puede hacerlo específico para canales en especiales desde la configuración de formulario.
Configuración¶
Para activar esta función vaya a
Podrá ver un nuevo submenú en el menú de Leads donde se agregarán los nuevos.
Convierta un lead en una oportunidad¶
Al hacer clic en un lead tendrá la opción de convertirlo en una oportunidad y podrá decidir si todavía quiere que se le asigne a el mismo canal/persona y si necesita crear un cliente nuevo.
Si ya tiene una oportunidad con ese cliente, Odoo le ofrecerá fusionar ambas oportunidades automáticamente. De la misma manera, Odoo automáticamente le ofrecerá vincularlo a un cliente existente.
Fusionar oportunidades¶
Odoo también le propondrá fusionar ambas oportunidades si cuentan con la misma dirección de correo. Al fusionar las oportunidades, Odoo pasa la información a la oportunidad que se creó primero y le da prioridad a la información presente en la primera oportunidad.
No se pierde información: los datos de la otra oportunidad se registran en el chatter y en los campos de información para su fácil acceso.
Si usted mismo encuentra un duplicado, también puede fusionar oportunidades o leads incluso si el sistema no se lo propone.
Así lo puede hacer desde la vista de lista. Seleccione las oportunidades o los leads que quiere fusionar y aparecerá un botón de acción. Después, puede seleccionar fusionar.
Nota
También es posible fusionar más de 2 oportunidades o leads.